富国环球投资提醒股民朋友:投资有风险,入市需谨慎。
自从进入2月份以来,A股两市出现了较大反转。月初持续下探,沪深两市股指却在节前反转,收出了七连阳。在这一过程中,机构与游资大唱“对台戏”,总体来看,机构较为钟爱具有稀缺性的次新股,春秋航空、万达院线等均遭巨额抢筹;游资则青睐互联网类个股,互联金融、在线教育都是游资席位关注的题材。
1、机构逢高退出题材股
近一个月来,在机构净卖出的个股中,共有10家标的遭遇主力资金严重抛压,被净减持金额达到亿元级别。其中,掌趣科技被机构减持的金额累计达到7.36亿元,并且毫无机构接盘的痕迹。
数据显示,25日,该股的前五大卖出席位“清一色”为机构,其卖出金额分别为1.62亿元、1.46亿元、1.20亿元、0.78亿元、0.74亿元。26日,机构抛售的力度虽有减弱,但仍有三家机构分别卖出7065万元、4860万元、3591万元。主力资金借利好消息与股价拉升择机出货的意图较为明显。
乐视网也遇到机构逢股价上涨逐步撤离的情况。乐视网近一个月累计被机构净买出2.54亿元,为机构席位卖出净额第二大标的。
2、机构钟爱稀缺性次新股
2月份以来大盘整体呈现先抑后扬的格局,沪指累计涨近3%。数据显示,期间机构资金流露了极大的交易热情,机构累计操作了223只个股,净买入127只个股,金额达到103.88亿元;净卖出96只个股,金额为43.34亿元。由此可见,机构席位吸筹意愿远超于抛售。
数据显示,月内机构净买入金额居前的前两大标的均为次新股。春秋航空首当其冲,该股近一个月累计获机构买入20.21亿元,卖出0.38亿元,累计净买入19.83亿元,机构共计增持金额远超其他标的。
数据发现,机构资金分批入驻春秋航空。2月2日该股打开一字涨停板之际,机构疯狂涌进。当日该股的前五大买方席位出现四家机构,买入金额依次为6.06亿元、1.12亿元、0.88亿元、0.80亿元,揽筹总额达该股流通市值的15.79%。2月3日-4日,机构接连单向接盘春秋航空,买入金额分别为8.59亿元、2.76亿元,占盘比为13.92%、4.62%。在机构做多动能的推动下,春秋航空股价月内累计飙升近四成。
无独有偶,另一家次新股万达院线同样获机构席位屡次增持。机构月内共有六个交易日出现在该股的买方席位,累计抢入6.14亿元的筹码,万达院线近一个月上涨逾70%。
3、游资猛攻机构退出股
对比2月份的数据来看,游资席位与机构席位的操作存在较大的差异,往往后者大笔减持的个股,前者却会重仓介入,且抢筹力度更胜一筹。
从游资席位买入的十大个股来看,互联网类个股成最主要标的,大智慧、同花顺等4只个股相继上榜,买入净额合计达21.53亿元,占十大个股买入净额的41.98%。其中,大智慧最受游资席位青睐,单只个股的买入净额就超过9亿元。今年1月,大智慧抛出收购湘财证券的具体方案,若交易完成,湘财证券将成功借壳上市。同花顺则以5.71亿元的买入净额位居第四位。
此外,家电板块也成为游资席位重点买入标的,TCL集团与海信电器两股均遭重仓买入,买入净额分别为5.94亿元、5.36亿元。目前,家电行业进军智能领域步伐加快,TCL联合Gameloft、ATET打造开放游戏生态圈,海信电器则宣布联手腾讯开发智能电视游戏市场。
4、游资对权重股失去兴趣
2月份,游资席位与机构席位的“对台戏”全面展开,机构席位最为青睐的个股,却成为了游资席位的做空对象。数据显示,2月机构席位买入净额最大的个股是春秋航空,买入净额达19.83亿元;而游资席位却大笔卖出该股,卖出净额为4.39亿元,为游资席位卖出净额第二大个股。另外,机构席位斥资2.13亿元买入的泛海控股却遭游资席位极力做空,该股的累计卖出净额达到10.94亿元,为游资席位卖出净额最大的个股。
从游资席位卖出的十大个股来看,并没有特定的板块成为游资集中减持的标的,但对权重股却是逐渐失去兴趣。数据显示,中国交建和上海电力均遭游资席位减持,累计卖出净额分别为2.23亿元和1.80亿元,为卖出净额第五和第七大个股。受“一带一路”规划和国家“走出去”战略的推动,基建股成为14年年末的宠儿,中国交建也不例外,该股顺理成章的成为主力狙击的标的。上海电力也由于身披多重概念,前期成为了游资的抢筹对象。但在2月成了抛弃对象。